A produção total de grãos da China atingiu um novo recorde em 2025, com aumento de 1,2% em relação a 2024, chegando a 714,9 milhões de toneladas, informou o departamento de estatísticas nesta sexta-feira, conforme Pequim prioriza o crescimento da produção na busca por segurança alimentar. A China é altamente dependente de importações para alimentar sua população de 1,4 bilhão de habitantes e várias guerras comerciais com o principal parceiro comercial agrícola, os Estados Unidos, aceleraram o impulso interno em direção à autossuficiência, incluindo investimentos em maquinário e tecnologia de sementes. A produção de arroz em 2025 subiu para 209 milhões de toneladas, um aumento de 0,7%, enquanto a produção de trigo ficou estável em 140,1 milhões de toneladas. O milho saltou novamente para 301,2 milhões de toneladas, um crescimento de 2,1% em relação ao recorde do ano anterior de 294,92 milhões de toneladas.

Ex-primeira-dama chama decisões do Supremo de arbitrárias após perda imediata do mandato da deputada.

A estatal chinesa de armazenagem Sinograin leiloará mais meio milhão de toneladas de soja na próxima semana, na segunda venda desse tipo em apenas duas semanas, enquanto tenta abrir espaço para as chegadas de grãos dos EUA em meio à ampla oferta doméstica. No leilão programado para a tarde de terça-feira, a Sinograin oferecerá 513.900 toneladas de soja importada produzida entre 2022 e 2024, informou o National Grain Trade Center em um aviso publicado nesta sexta-feira. A Sinograin vendeu, na quinta-feira, a maior parte das 512.500 toneladas oferecidas no primeiro leilão de reserva estatal após uma pausa de três meses. A medida ocorre no momento em que a China intensifica as compras de cargas dos EUA após uma trégua comercial com Washington no final de outubro, embora o país esteja com um excesso de oferta devido ao recorde de chegadas da América do Sul e à demanda fraca. Traders esperam que a Sinograin ofereça cerca de 300.000 a 500.000 toneladas nos próximos leilões semanais, sendo provável que o total de vendas atinja 4 milhões de toneladas na atual rodada de certames. (Reuters)

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Câmbio (INDEC) da Argentina, os preços ao consumidor subiram 2,5% em novembro em relação ao mês anterior, acelerando pelo terceiro mês consecutivo. O resultado ficou acima da mediana da pesquisa do banco central, de 2,3% em relação ao mês anterior, mas em linha com a previsão do Itaú BBA. Em termos anuais, a inflação subiu para 31,4%, ante 31,3% em outubro. A inflação trimestral anualizada em novembro subiu para 31,5%, ante 28,1% no mês anterior. A previsão de inflação do BBA para o final de 2025 é de 30,5%. O INDEC divulgará o IPC de dezembro em 13 de janeiro. Estimativas preliminares da pesquisa do banco central sugerem uma leitura mediana mensal de 2,1%. O BBA ainda projeta um processo gradual de desinflação durante 2026 (20,0% no final de 2026), dada a previsão de uma taxa de juros real estável.

Bradesco BBI não espera impacto relevante na alavancagem consolidada, o que deve permitir a participação em novos leilões.

A Vivara (VIVA3) acaba de anunciar duas mudanças na alta administração: Thiago Lima Borges assumirá o cargo de CEO, substituindo Icaro Borrello; enquanto Cassiano Lemos da Cunha substituirá Bruno Kruel como novo COO, com efeito imediato. Segundo a empresa, a decisão é resultado de uma movimentação planejada pelo Conselho nos últimos meses, que inclusive contratou uma consultoria especializada para conduzir o processo de seleção. Embora alguns possam se sentir desconfortáveis ​​com as novas mudanças na administração, a XP entende isso como parte do processo de retorno de Paulo e Marina aos negócios, e valoriza a vasta experiência e o sólido histórico de execução de ambos os executivos. A XP reitera recomendação de compra.

Em setembro, na comparação com setembro de 2024, houve queda de 2,3% (revisada de menos 2,4%).

Em setembro, na comparação com agosto, houve queda de 0,4%.

Em outubro de 2025, o volume de serviços variou 0,3% frente ao mês anterior (série com ajuste sazonal). É o nono resultado positivo seguido, período em que acumulou alta de 3,7%. Com isso, o setor está 20,1% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e renova, neste mês, o ápice da sua série histórica.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 53 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 221 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -4%, ou -R$ 0,12 (ontem: -6% ou -R$ 0,20)
• Gasolina A (média nacional): +10%, ou +R$ 0,28 (ontem: +9% ou +R$ 0,23)

Analistas veem espaço para ganhos em diferentes ativos, mas reforçam: separar “joio do trigo” será essencial em 2026.

Em relação a outubro, houve crescimento de 26,6%.

Juiz de Nova York afirma que esquema liderado pelo sul-coreano causou perdas superiores a US$ 40 bilhões a investidores.

O Banco do Japão provavelmente manterá o compromisso de continuar elevando a taxa de juros na próxima semana, mas enfatizará que o ritmo de novos aumentos dependerá de como a economia reagirá a cada alta, disseram três fontes familiarizadas com seu raciocínio. Os mercados precificaram quase que totalmente a chance de um aumento de juros de 0,5%, para 0,75%, na reunião de 18 e 19 de dezembro, depois que o presidente Kazuo Ueda basicamente pré-anunciou tal movimento. As atenções se voltaram para o quanto o banco central pode aumentar a taxa antes que ela atinja um nível neutro, que não estimula nem esfria o crescimento. Embora o banco central possa atualizar internamente sua estimativa sobre a distância entre a taxa de juros e os níveis considerados neutros, ele não usará a estimativa como a principal ferramenta de comunicação sobre a trajetória futura da política monetária, dada a dificuldade de se chegar a uma projeção precisa, disseram as fontes. Em vez disso, o Banco do Japão explicará que as decisões sobre futuros aumentos serão tomadas considerando como as altas anteriores afetam os empréstimos bancários, as condições de financiamento das empresas e outras atividades econômicas, disseram as fontes. (Reuters)

Sanepar aprova plano de investimento 2026-2030 de R$13 bi.

A GPS aprovou, na noite de quinta-feira, a distribuição de dividendos intermediários de R$220 milhões de reais, correspondentes R$0,32 por ação ordinária. Os dividendos serão pagos em 6 de fevereiro aos acionistas registrados em 16 de dezembro, informou a empresa na ata de reunião do conselho de administração. A companhia aprovou ainda um aumento do capital social de R$1,37 bilhão, para R$3,39 bilhões, mediante capitalização do saldo contábil da reserva estatutária de lucros. O aumento de capital será efetivado mediante a emissão de 72,7 milhões de ações bonificadas, atribuídas a título de bonificação, na proporção de 0,10738424524 ação bonificada para cada ação ordinária no dia 16 de dezembro.

Presidente americano falou em interceptação de supostos transportes de drogas no país.

Os preços do petróleo avançam nesta quinta-feira, recuperando parte das perdas após terem registrado a menor cotação de fechamento em quase dois meses. O movimento é sustentado pelo clima de maior otimismo nos mercados financeiros globais. As cotações do minério de ferro na China fecharam em queda, pressionadas pela demanda mais fraca na China e pelo aumento dos estoques portuários, embora a promessa de Pequim de estímulo fiscal e estabilização do mercado imobiliário tenha limitado as perdas.

• Petróleo WTI, +0,03%, a US$ 57,62 o barril
• Petróleo Brent, +0,01%, a US$ 61,29 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,33%, a 760,50 iuanes (US$ 107,75)

Os mercados europeus operam em alta, com o otimismo de Wall Street contagiando a Europa. Investidores também acompanham de perto as tensões entre Ucrânia e Rússia nesta sexta-feira, após o alerta do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, de que a Europa deve se preparar para um cenário de guerra. A declaração ocorre um dia depois de o Banco Central da Rússia classificar como ilegal o plano europeu de usar ativos russos congelados para financiar a Ucrânia. Governos da União Europeia devem tentar fechar um acordo sobre a proposta ainda hoje, segundo informações preliminares.

• STOXX 600: +0,35%
• DAX (Alemanha): +0,38%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,23%
• CAC 40 (França): +0,67%
• FTSE MIB (Itália): +0,59%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, acompanhando os ganhos de Wall Street, após dois importantes índices atingirem novos recordes na sequência da recente decisão do Fed de cortar as taxas de juros. O banco central reduziu na quarta-feira sua taxa de juros em 0,25 ponto percentual, colocando-a na faixa de 3,5% a 3,75%. Os líderes chineses prometeram na quinta-feira manter uma política fiscal “proativa” no próximo ano, que estimularia tanto o consumo quanto o investimento para sustentar o alto crescimento econômico, que os analistas esperam que Pequim mantenha com meta de aproximadamente 5%.

• Shanghai SE (China), +0,41%
• Nikkei (Japão): +1,37%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,75%
• Nifty 50 (Índia): +0,50%
• ASX 200 (Austrália): +1,23%

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta sexta-feira (12), após a rotação de investidores de ações de tecnologia para papéis de valor e cíclicos ter impulsionado o Dow Jones e o S&P 500 a novos recordes. Na quinta-feira, investidores reduziram a exposição às empresas de IA de alto crescimento, movimento que ganhou força após o terceiro corte de juros do Fed neste ano. O Nasdaq Composite ficou para trás, pressionado pelo tombo da Oracle, cujo balanço reacendeu preocupações sobre a sustentabilidade da onda de IA e arrastou gigantes como Google e Nvidia. A pressão pode persistir depois que a previsão de vendas da Broadcom (AVGO) frustrou expectativas no segmento de IA. As ações caíram cerca de 4% no pré-mercado, apesar do resultado trimestral acima do esperado e da projeção de duplicação da receita com chips ligados à IA. Declarações cautelosas do CEO intensificaram o pessimismo.

• Dow Jones Futuro: +0,21%
• S&P 500 Futuro: -0,14%
• Nasdaq Futuro: -0,49%

A semana termina com o foco voltado para o presidente Luiz Inácio Lula da Siva, enquanto no exterior as atenções recaem sobre as perspectivas de política monetária nos Estados Unidos em 2026. Pela manhã, Lula participa da Conferência Nacional dos Direitos Humanos, em Brasília. À tarde ele segue para São Paulo, onde comparece à cerimônia de inauguração do SBT News. No exterior, investidores avaliam o corte da taxa de juros pelo Federal Reserve e mantinham expectativas positivas para reduções adicionais em 2026. O Fed cortou os juros conforme esperado nesta semana, mas os comentários do chair Jerome Powell e o comunicado foram vistos pelos investidores como menos “hawkish” do que o esperado. Os investidores enfrentam incertezas sobre o rumo da política monetária dos Estados Unidos no próximo ano, já que as tendências de inflação e a força do mercado de trabalho permanecem pouco claras. Operadores precificam dois cortes de juros em 2026, em contraste com as autoridades do banco central, que veem apenas um corte no próximo ano e outro em 2027. Pairavam ainda as preocupações sobre as avaliações elevadas de empresas de tecnologia e inteligência artificial após as previsões da Oracle e da Broadcom falharem em impressionar os investidores. (Reuters)

Investidores em Wall Street fugiram das ações de tecnologia e correram para as tradicionais, o que fez o Dow Jones se elevar. As preocupações foram renovadas sobre o setor de Inteligência Artificial, com os resultados da Oracle reacendendo os temores sobre as ações de tecnologia de alto desempenho, mesmo após o mais recente corte na taxa de juros do Federal Reserve ter impulsionado os mercados de ações dos EUA na sessão anterior. As ações da Oracle despencaram depois que a empresa de computação em nuvem divulgou receita trimestral decepcionante e elevou sua previsão de gastos, aumentando as preocupações com a dívida da empresa.

• Dow Jones: +1,34%
• S&P 500: +0,21%
• Nasdaq: -0,26%

O dólar voltou a cair diante do real, após duas altas seguidas. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,47%, aos 98,32 pontos.

• Venda: R$ 5,404
• Compra: R$ 5,404
• Mínima: R$ 5,395
• Máxima: R$ 5,474

• Máxima: 159.850,00
• Mínima: 158.097,88
• Diferença para a abertura: +116,66 pontos
• Volume: R$ 22,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +0,52%
• Terça-feira (9): -0,13%
• Quarta-feira (10): +0,69%
• Quinta-feira (11): +0,07%
• Semana: +1,12%
• Dezembro: +0,08%
• 4T25: +8,45%
• 2025: +32,10%

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